Дебютное размещение биржевых облигаций М.Видео-Эльдорадо получило высокую оценку рынка в рамках Cbonds Awards 2021

06.12.2021 15:21

ПАО «М.видео» (Группа М.Видео-Эльдорадо, «Компания» или «Группа»; МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала лауреатом ежегодной отраслевой премии Cbonds Awards – 2021 в номинации «Дебют года» за выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объёмом 10 млрд руб., эмитентом которого выступило ООО "МВ ФИНАНС" (100% дочернее общество ПАО «М.видео»). Награждение состоялось 3 декабря в рамках XIX Российского облигационного конгресса.

Группа М.Видео-Эльдорадо стала лауреатом премии и получила высокую оценку профессионального сообщества за успешный выпуск в апреле 2021 года 3-летних облигаций серии 001Р-01. Размещение вызвало высокий интерес со стороны всех категорий инвесторов: переподписка оказалась в два раза больше при спросе свыше 20 млрд руб. Выпуску был присвоен кредитный рейтинг A+(RU) от АКРА.

В рамках дебютного выхода на публичное размещение биржевых облигаций ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствовала доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых с полугодовыми купонными выплатами.  Выплаты первого купона были произведены в октябре – в сумме 364 млн руб. (36,4 рубля на 1 облигацию). Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк, агентом – Газпромбанк.

С учётом повышенного спроса по итогам первого размещения, в августе 2021 года Группа произвела размещение облигаций серии 001Р-02 объёмом 9 млрд рублей. Ставка купона по облигациям со сроком погашения 3 года была установлена на уровне 8,1% годовых. Привлечённые в течение года средства общим объёмом 19 млрд рублей направлены на общекорпоративные цели для реализации стратегии по удвоению объёмов бизнеса до 1 трлн руб. GMV к 2025 году, а также рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.