Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео», Группа или Компания, МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 объёмом не менее 3 млрд рублей, эмитентом которых выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».
Всю интересующую информацию о выпуске с деталями размещения, данными о компании и участвующих брокерах можно найти по ссылкам ниже на официальных сайтах Группы М.Видео-Эльдорадо, на сайтах также доступна полноценная презентация для скачивания:
https://www.mvideo.ru/promo/bonds/
https://www.eldorado.ru/promo/bonds/
Букбилдинг будет осуществляться с применением плавающей ставки, где верхняя граница — это ключевая ставка + 425 б.п. Купонный период облигаций — 30 дней. Срок обращения бумаг — 2 года.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара, агентом по размещению — Газпромбанк. Цена размещения составила 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию. Всего размещается не менее 3 млн облигаций.
Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании находится два выпуска биржевых облигаций. Сегодня было объявлено о полном погашении ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 млрд рублей за счёт собственных операционных средств.
Финансовая стабильность Группы подтверждается кредитными рейтингами от российских рейтинговых агентств: A(RU) «Позитивный» от АКРА и ruA «Стабильный» от Эксперт РА